Nachfolgeplanung

Nachfolgeplanung

Oft fällt es nicht nur den Mandanten selbst, sondern auch dem Berater schwer, sich mit dem Thema der eigenen Nachfolge auseinanderzusetzen. Mit nur wenigen Fragen wird Ihnen unsere Dozentin Françoise Dammertz einen Leitfaden für die erste Beratung an die Hand geben. Sie erfahren, wie Sie sich durch angemessene und sensible Nachfrage nach den persönlichen Verhältnissen beim Mandanten ein Bild über seine Familien- und Vermögenskonstellation machen und eine Vertrauensatmosphäre für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Mandanten schaffen können. 

Unsere Dozentin zeigt Ihnen in diesem Seminar die Grundzüge des deutschen Erbrechts auf. Ableitend von der gesetzlichen Erbfolge ergeben sich für einen bestimmten Personenkreis Pflichtteilsansprüche. Diese Mindesterbrechte müssen auch bei der Wunschkonstellation des Mandanten beachtet werden, um Risiken aufzuzeigen oder eine Vermeidungsstrategie zu entwickeln. 

Freuen Sie sich auf das Seminar „Nachfolgeplanung – ein Gesprächsleitfaden“ mit Rechtsanwältin und Fachanwältin für Steuerrecht Françoise Dammertz. In Kürze finden Sie das vollständige Seminar hier in unserem Seminarangebot.
 

Lernziele

Nach Abschluss des Seminars:

• können Sie ein Auftaktgespräch mit Ihrem Mandanten in Sachen Nachfolge führen
• haben Sie einen Überblick über die Notwendigkeit des Fragenkatalogs erhalten
• verfügen Sie über die Kenntnisse, die für eine genaue Analyse der familiären Verhältnisse des Mandanten wichtig sind
• kennen Sie die Grundlagen der gesetzlichen und gewillkürten Erbfolge, Probleme einer Erbengemeinschaft sowie Probleme, die mit minderjährigen Erben auftreten können sowie die Grundlagen des Erb- und Schenkungsteuerrechts
• sind Sie in der Lage die erbschaftsteuerliche Belastung zu ermitteln
• können Sie die Wunsckonstellattion des Mandanten in Form eines  Testamentsentwurf beraten
• wissen Sie, was bei der Berücksichtigung von Vorschenkungen zu beachten ist

Dozent
Françoise Dammertz
Françoise Dammertz ist aus Leidenschaft Fachanwältin für Steuerrecht mit der Spezialisierung auf das Erb- und Erbschaftsteuerrecht. Sie erarbeitet für Ihre Mandanten ein individuelles Konzept und begleitet sie auf dem Weg der Nachfolgeplanung und Unternehmensnachfolge. Außerdem hält sie Vorträge vor Kollegen und hat an der Europa-Universität Viadrina und Freien Universität Berlin doziert und so ihr Wissen begeistert an Studierende weitergegeben.