Nachfolgeplanung - Gesprächsleitfaden

Nachfolgeplanung - Gesprächsleitfaden

Oft fällt es nicht nur den Mandanten selbst schwer, sich mit dem Thema der eigenen Nachfolge auseinanderzusetzen, sondern auch dem Berater. Mit nur wenigen Fragen wird Ihnen unsere Dozentin Françoise Dammertz einen Leitfaden für die erste Beratung an die Hand geben. Sie erfahren, wie Sie sich durch angemessene und sensible Nachfrage nach den persönlichen Verhältnissen beim Mandanten ein Bild über seine Familienkonstellation machen und eine Vertrauensatmosphäre schaffen für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Mandanten. 

Unsere Dozentin zeigt Ihnen in diesem Seminar die Grundzüge des deutschen Erbrechts auf. Ableitend von der gesetzlichen Erbfolge ergeben sich für einen bestimmten Personenkreis Pflichtteilsansprüche. Diese Mindesterbrechte müssen auch bei der Wunschkonstellation des Mandanten beachtet werden, um Risiken aufzuzeigen oder eine Vermeidungsstrategie zu entwickeln. Außerdem geht Frau Dammertz auch auf die Vorsorge im Krankheitsfall ein und berücksichtigt Konstellationen mit internationalem Bezug. Abschließend erfahren Sie Wissenswertes über die Testamentsvollstreckung und erhalten einen Einblick in die Grundzüge des Erbschaftsteuerrechts, verbunden mit den steuerlichen Folgen unter Berücksichtigung von Vorschenkungen.

Lernen Sie unsere Dozentin Françoise Dammertz im Video kennen:

Lernziele

Nach Abschluss des Seminars:

  • können Sie ein Auftaktgespräch mit Ihrem Mandanten in Sachen Nachfolge führen
  • sind Sie in der Lage, mit Hilfe des Gesprächsleitfadens den Mandanten an seine Nachfolge heranzuführen
  • verfügen Sie über die Kenntnisse um eine genaue Analyse der familiären Verhältnisse des Mandanten zu erstellen 
  • haben Sie einen Überblick über die Notwendigkeit des Fragenkatalogs 
  • kennen Sie die Grundlagen des Erb- und Schenkungsteuerrechts, der gesetzlichen Erbfolge, Probleme einer Erbengemeinschaft sowie Probleme, die mit minderjährigen Erben auftreten können
  • sind Sie in der Lage die erbschaftsteuerliche Belastung zu ermitteln
  • verstehen Sie die Grundlagen der gewillkürten Erbfolge
  • wissen Sie was bei der Berücksichtigung von Vorschenkungen zu beachten ist
Dozent
Françoise Dammertz
Françoise Dammertz ist aus Leidenschaft Fachanwältin für Steuerrecht mit der Spezialisierung auf das Erb- und Erbschaftsteuerrecht. Sie erarbeitet für Ihre Mandanten ein individuelles Konzept und begleitet sie auf dem Weg der Nachfolgeplanung und Unternehmensnachfolge. Außerdem hält sie Vorträge vor Kollegen und hat an der Europa-Universität Viadrina und Freien Universität Berlin doziert und so ihr Wissen begeistert an Studierende weitergegeben.